证券代码：600580          证券简称：卧龙电气       公告编号：临2015-057
                   卧龙电气集团股份有限公司
     关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月13日召开的六届七次临时董事会、2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；并于2015年1月14日公告了《卧龙电气2015年度非公开发行A股股票预案》。
    根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司六届十三次临时董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，将募集资金规模由不超过20亿元调整为不超过16亿元。
    关于非公开发行股票预案修订情况如下：
    1、更新了本次非公开发行已取得的审批情况
    本次非公开发行已经公司六届七次临时董事会、2015年第一次临时股东大会和六届十三次临时董事会审议通过，尚需中国证监会审核。
    2、修订了本次非公开发行股票的价格
    公司于2015年6月实施完毕2014年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.6元（含税），本次非公开发行股票的价格由9.03元/股调整为8.97元/股。
    3、修订、明确了本次非公开发行股票数量及募集资金规模、用途
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过16亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中偿还银行贷款11亿元，补充流动资金不超过5亿元。
    4、关联交易对象的认定进行了修订
    陈永苗在过去十二个月内为控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）的监事。
    5、发行对象基本情况进行了更新
    更新了发行对象中卧龙控股、光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）、安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽投资”）、安徽省铁路建设投资基金有限公司（以下简称“安徽铁路”）、温州隆涵贸易有限公司（以下简称“温州隆涵”）、杭州百赛贸易有限公司（以下简称“杭州百赛”）的2014年和2015年一季度财务数据。
    6、对附条件生效的认购合同进行了更新
    2015年7月14日，卧龙电气分别与卧龙控股、光大保德信、安徽投资、安徽铁路、温州隆涵、杭州百赛、陈建成、陈永苗、王建乔签署了附条件生效的股份认购协议之补充协议。
    认购价格由9.03元/股调整为8.97元/股。
    本次非公开发行股份数量不超过178,372,350股，具体认购数量如下：
 序号              发行对象              认购股数（股）    认购金额（万元）
   1   卧龙控股                                26,874,470             24,106.40
   2   光大保德信                              76,301,449             68,442.40
   3   安徽投资                                22,296,544             20,000.00
   4   安徽铁路                                22,296,544             20,000.00
   5   温州隆涵                                 1,610,702              1,444.80
   6   杭州百赛                                12,885,618             11,558.40
   7   陈建成                                   4,832,107              4,334.40
   8   陈永苗                                   1,610,702              1,444.80
   9   王建乔                                   9,664,214              8,668.80
                  合计                         178,372,350            160,000.00
    7、更新了董事会关于本次募集资金使用的可行性分析的相关内容
    对资金总额及用途进行了更新，对募集资金投资项目的必要性及可行性分析中涉及2014年和2015年一季度的财务数据进行了更新，并就本次非公开发行对公司财务状况的影响进行了更新。
    8、更新本次非公开发行对公司影响的讨论与分析
    本次非公开发行股票数量不超过178,372,350股，按发行数量上限测算，本次发行后，公司的总股本为1,288,899,586股，控股股东卧龙控股直接和间接持有本公司股权比例为45.81%，仍为公司控股股东，陈建成先生仍为本公司实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。
    截至2015年3月31日，公司合并报表负债总额为8,656,882,704.96元，其中流动负债6,687,132,638.01元，公司合并资产负债率为63.99%。以2015年3月31日为基准，按照发行规模16亿元测算，本次非公开发行完成后，公司的净资产规模将有所增加，资产负债率将出现一定程度的下降，合并资产负债率将降低至53.87%，公司资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。同时，本次非公开发行股票也有助于提升公司债务融资的空间和能力，为公司未来业务的发展提供有力保障。
    9、对利润分配情况进行更新
    公司于2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过了《增补修订
<公司章程>
 第二百一十五条内容的议案》，对公司的股利分配政策规定进行了更新。同时更新了2014年现金分红情况。
                                                     卧龙电气集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                          2015年7月15日