证券代码：600104          证券简称：上汽集团         公告编号：临2013－032      

                 债券代码：126008          债券简称：08上汽债    

                                上海汽车集团股份有限公司                           

                   非公开发行限售股票上市流通提示性公告                                         

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误      

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                       重要内容提示：      

                       ●本次非公开发行限售股票可上市流通数量为72,098,054股                    

                       ●本次非公开发行限售股票上市流通日为2013年12月10日                   

                       一、公司2010年非公开发行股票的相关情况               

                       上海汽车集团股份有限公司（下称“上汽集团”、“公司”）非公                        

                 开发行股票方案经2010年6月23日召开的第四届董事会第十八次会议                     

                 和2010年7月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。                     

                       上汽集团非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会于                    

                 2010年11月15日审核通过。2010年11月26日，中国证监会“证监许可                        

                 [2010]1717号”文核准上汽集团非公开发行股票不超过9亿股。公司                       

                 实际发行720,980,533股，发行价格为13.87元/股，并于2010年12月                       

                 10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托                     

                 管手续。此次发行前公司股本总额为8,521,441,158股，发行后公司                       

                 股本总额为9,242,421,691股，发行结果公告于2010年12月15日刊登                      

                 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网                         

                 站上。   

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                      二、公司2010年非公开发行股票的限售期              

                       公司2010年非公开发行股票中，向控股股东上海汽车工业（集团）                      

                 总公司发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计可                      

                 上市交易的时间为2013年12月10日，如遇法定节假日或休息日，则顺                       

                 延至其后的第一个交易日；向其他发行对象发行的股票自发行结束之                      

                 日起十二个月内不得转让，可上市交易的时间为2011年12月10日，如                       

                 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，其他发行对                       

                 象所持公司的648,882,479股          A 股限售股份已于2011年12月12日解            

                 除限售并上市流通，详见公司2011年12月6日的发布的《上海汽车集                        

                 团股份有限公司非公开发行限售股票上市流通提示性公告》（临                           

                 2011-054）。   

                       三、公司2010年非公开发行后至今公司股本变动情况                  

                       公司2010年非公开发行后，公司总股本为9,242,421,691股。公                       

                 司于2011年12月完成向上海汽车工业（集团）总公司和上海汽车工业                       

                 有限公司发行股份购买资产的交易，此次发行股份购买资产后，公司                       

                 总股本变更为11,025,566,629股。详见公司2011年12月30日发布的                        

                 《上海汽车集团股份有限公司关于发行股份购买资产实施完成暨股                        

                 份变动公告》（临2011－058）。2011年发行股份购买资产后至今，公                          

                 司股本没有发生变动。        

                       四、公司2010年非公开发行股票可上市流通情况                

                       1、本次非公开发行股票可上市流通数量为72,098,054股；                     

                       2、本次非公开发行股票可上市流通时间为2013年12月10日；                     

                       3、本次非公开发行股票上市流通具体情况如下：                  

                                                  持有限售股总     本次上市流通    剩余限售股票  

                          发行对象                 数（股）        股票数量（股 ）    （股）注  

               上海汽车工业（集团）总公司          1,520,834,217      72,098,054  1,448,736,163  

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                  注：公司于2011年向上海汽车工业（集团）总公司和上海汽车工业有限公司发               

                 行股份购买资产的交易中，公司发行股份的数量为1,783,144,938           股，其中上海  

                 汽车工业（集团）总公司通过该次交易新增持有的公司1,448,736,163股股票预              

                 计可上市交易的时间为2014年12月27日，上海汽车工业有限公司通过该次交易新            

                 增持有的公司334,408,775股股票预计可上市交易的时间为2014年12月27日。            

                     五、股本变动情况表       

                       本次有限售条件的股票上市流通后，公司股本变动情况如下表：                      

                                        本次上市流通前        本次变动         本次上市流通后

                                     数量（股）       比例     数量（股）       数量（股）        比例

               一、有限售条件股份   1,855,242,992   16.83%   -72,098,054    1,783,144,938   16.17% 

               二、无限售条件股份   9,170,323,637   83.17%    72,098,054    9,242,421,691   83.83% 

               三、股份总数        11,025,566,629  100.00%             0   11,025,566,629  100.00% 

                       特此公告。    

                                                                  上海汽车集团股份有限公司        

                                                                            董事会  

                                                                        2013年12月5日        

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