600401 : 海润光伏非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-138
海润光伏科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量：49,250万股人民币普通股（A股）
2、发行价格：7.72元/股
3、发行对象配售数量和限售期
配售股数
序号 名称 限售期
（万股）
1 国泰基金管理有限公司 4,930 12个月
2 海通证券股份有限公司 4,930 12个月
3 汇添富基金管理股份有限公司 4,930 12个月
4 东海基金管理有限责任公司 4,930 12个月
5 财通基金管理有限公司 4,930 12个月
6 华夏基金管理有限公司 4,940 12个月
7 中信证券股份有限公司 4,930 12个月
8 兴业全球基金管理有限公司 8,193 12个月
9 南京瑞森投资管理合伙企业 （有限合伙） 4,930 12个月
10 华夏人寿保险股份有限公司 1,607 12个月
合计 49,250 -
4、预计上市时间：本次发行新增股份已于2014年9月12日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有
限售条件流通股，以上10名股东认购的股份预计上市时间为2015年9月12日
（自2014年9月12日起限售12个月的相应股份），如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日。
5、资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、2012年5月7日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通
过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
2、2012年5月23日，公司召开了2012年第四次临时股东大会，审议通
过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
3、2012年11月10日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，审议
通过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案。
4、2012年11月28日，公司召开了2012年第八次临时股东大会，审议通
过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案。
5、2014年3月26日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期并调整部分方案的相关议案。
6、2014年4月11日，公司召开了2014年第四次临时股东大会，审议通
过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期并调整部分方案的相关议案。
7、审核发行申请的发审会时间：2014年6月25日，公司本次非公开发行
股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得通过。
8、核准批文的取得时间及文号：2014年7月25日，公司本次非公开发行
股票事宜取得中国证监会证监许可[2014]712号《关于核准海润光伏科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》。
（二）本次发行股票情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、发行数量：49,250万股
3、股票面值：1元
4、发行价格：7.72元/股
5、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为380,210
万元，发行费用共计8,535.59万元，募集资金净额为371,674.41万元。
6、保荐机构：西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2014年9月4日，西南证券将收到的认购资金总额扣除承销及保荐费用后
的资金划转至指定的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了信会师报字【2014】第510430号验资报告。根据验资报告，截至2014
年9月4日，公司募集资金总额为380,210万元，扣除发行费用8,535.59万元
后，募集资金净额为371,674.41万元，其中注册资本为49,250万元，资本公积
为322,424.41万元。
2、股权登记情况
2014年9月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。
（四）保荐机构和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见为：
“1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发
行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发
行人2014年第四次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级
管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接
或间接形式参与本次发行认购。
5、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。”
2、公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司律师北京国枫凯文律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合
规性的结论意见为：
“本所律师认为，发行人实施本次发行已获得有权部门的批准；本次发行的
发行过程公平、公正，《认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购邀请书》、
《追加报价单》、《缴款通知书》等法律文件符合《上市公司证券发行管理办法》
和《证券发行与承销管理办法》以及其他有关非公开发行股票的规定，合法、有
效；本次发行确定的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》等有关非公开
发行股票的规定，合法、有效，本次发行不存在发行人的控股股东、实际控制人
或其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商及其相关人
员通过直接或间接形式参与认购的情形。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：
序 配售股数 限售期
发行对象 预计上市时间
号 （万股） （月）
1 国泰基金管理有限公司 4,930 12 2015年9月12日
2 海通证券股份有限公司 4,930 12 2015年9月12日
3 汇添富基金管理股份有限公司 4,930 12 2015年9月12日
4 东海基金管理有限责任公司 4,930 12 2015年9月12日
5 财通基金管理有限公司 4,930 12 2015年9月12日
6 华夏基金管理有限公司 4,940 12 2015年9月12日
7 中信证券股份有限公司 4,930 12 2015年9月12日
8 兴业全球基金管理有限公司 8,193 12 2015年9月12日
9 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合 伙） 4,930 12 2015年9月12日
10 华夏人寿保险股份有限公司 1,607 12 2015年9月12日
合计 49,250
（二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
法定代表人：陈勇胜
注册资本：11,000.0000万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。
认购数量与限售期：4,930万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日
起12个月。
（2）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
注册资本：958,472.1180万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；中国证监会批准的其
他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。
认购数量与限售期：4,930万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日
起12个月。
（3）汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市大沽路288号6幢538室
法定代表人：林利军
注册资本：1亿元人民币
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务
（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
认购数量与限售期：4,930万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日
起12个月。
（4）东海基金管理有限责任公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
法定代表人：葛伟忠
注册资本：15,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理。资产管理和中国证监
会许可的其它业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
认购数量与限售期：4,930万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日
起12个月。
（5）财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
注册资本：2亿元人民币
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务（企
业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
认购数量与限售期：4,930万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日
起12个月。
（6）华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人：杨明辉
注册资本：23,800万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
认购数量与限售期：4,940万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日
起12个月。
（7）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
注册资本：111.16908400亿元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区
域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与
保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提
供中间介绍业务；代销金融产品。
认购数量与限售期：4,930万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日
起12个月。
（8）兴业全球基金管理有限公司
住所：上海市金陵东路368号
法定代表人：兰荣
注册资本：15,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
认购数量与限售期：8,193万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日
起12个月。
（9）南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
住所：南京市溧水县和凤镇凤翔路9-1号
法定代表人：张剑华
公司类型：有限合伙企业
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理，资产管理，实业
投资，商务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询。
认购数量与限售期：4,930万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日
起12个月。
（10）华夏人寿保险股份有限公司
住所：天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中
心101-30
法定代表人：李飞
注册资本：123亿元人民币
公司类型：股份有限公司
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述
业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批
准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量与限售期：1,607万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日
起12个月。
2、发行对象与公司的关联关系
本次发行对象中除因本次非公开发行形成的关联关系外，与公司不存在《上
海证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
发行对象及其关联方在最近一年内与公司未发生重大交易。
4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
截至目前，发行对象及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。对于未来
可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相
应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2014年7 月31日，本公司前10名股东情况列表如下：
持有有限售条件 质押或冻结的股
股东名称 持股数量（股） 持股比例
股份数量（股） 份数量（股）
江苏紫金电子集团有限公司 261,946,742 24.20% 261,946,742 260,000,000
江阴市九润管业有限公司 192,895,245 17.82% 192,895,245 192,895,245
YANGHUAIJIN 140,627,674 12.99% 140,627,674 133,246,900
上海融高创业投资有限公司 37,060,473 3.42% 37,060,473 -
WUTINGTING 31,385,902 2.90% 31,385,902 -
MOUNTSUN
20,846,039 1.93% - -
INTERNATIONALLIMITED
石河子金海股权投资合伙企
18,530,236 1.71% 18,530,236 9,250,000
业(有限合伙)
交通银行股份有限公司－国
17,755,807 1.64% - -
泰金鹰增长证券投资基金
金鑫证券投资基金 14,320,868 1.32% - -
中国建设银行－国泰金马稳
12,341,327 1.14% - -
健回报证券投资基金
（二）本次发行后公司前10名股东情况
截至2014年9月12日（本次非公开发行股票股份登记日），公司前10名
股东情况列表如下：
持有有限售条件 质押或冻结的股份
股东名称 持股数量（股） 持股比例
的股份数量（股 ） 数量（股）
江苏紫金电子集团有限公司 261,946,742 16.63% 261,946,742 260,000,000
江阴市九润管业有限公司 192,895,245 12.25% 192,895,245 192,895,245
YANGHUAIJIN 140,627,674 8.93% 140,627,674 132,846,900
中信证券股份有限公司 49,305,400 3.13% 49,300,000 -
东海基金－工商银行－鑫龙
49,300,000 3.13% 49,300,000 -
78号资产管理计划
南京瑞森投资管理合伙企业
49,300,000 3.13% 49,300,000 -
（有限合伙）
海通证券股份有限公司 49,300,000 3.13% 49,300,000 -
全国社保基金一一七组合 37,346,607 2.37% - -
上海融高创业投资有限公司 37,060,473 2.35% 37,060,473 -
WUTINGTING 31,385,902 1.99% 31,385,902 -
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行前，公司控股股东为江苏紫金电子集团有限公司，其持有公司股份
数量为261,946,742股，占总股本的24.20%。此外，YANGHUAIJIN（杨怀进）
持有公司股份数量为140,627,674股，占总股本的12.99%，WUTINGTING（吴
艇艇）持有公司股份数量为31,385,902股，占总股本的2.90%。上述三者于2010
年7月23日签订《一致行动人协议》，构成一致行动关系，三者合计持有公司
股份数量为433,960,318股，占总股本的40.09%。公司的实际控制人为陆克平
先生。
本次发行完成后，公司总股本为1,574,978,384股。江苏紫金电子集团有限
公司、YANGHUAIJIN（杨怀进）、WUTINGTING（吴艇艇）持有公司的股
份数量均保持不变，占总股本的比例分别变为16.63%、8.93%、1.99%，合计
占比为27.55%。江苏紫金电子集团有限公司仍为公司控股股东，陆克平先生仍
为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后股本结构变动情况如下表所示（以2014年7月31日为基准）
本次发行前 变动数 本次发行后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条
727,694,697 67.22% 492,500,000 1,220,194,697 77.47%
件股份
二、无限售条
354,783,687 32.78% - 354,783,687 22.53%
件股份
三、股份总数 1,082,478,384 100.00% 492,500,000 1,574,978,384 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）资产结构的变动
本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下（发行前财务数据取自公司
2014年半年度财务报告，发行后财务数据假设在2014年半年度财务报告的基
础上只受本次发行的影响而变动）：
财务指标 发行前 发行后 增减额 增减率
总股本（万股） 108,247.84 157,497.84 49,250.00 45.50%
总资产（万元） 1,455,784.34 1,827,458.75 371,674.41 25.53%
归属于母公司所有者权益(万
225,338.20 597,012.61 371,674.41 164.94%
元)
每股净资产（元） 2.0817 3.7906 1.7089 82.09%
合并报表 81.88 65.22 -16.66 -20.35%
资产负债率（%）
母公司 65.59 42.44 -23.15 -35.30%
（二）业务结构的变动
公司目前的收益主要来源于太阳能电池片及组件的销售收入、光伏电站发电
收入和EPC业务收入，本次募集资金项目投产后，光伏电站业务占公司收入的比
例将进一步上升。
（三）公司治理的变动
本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。
本次股票发行完成后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。董事、
高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据
有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
（四）高管人员结构的变动
本次股票发行前，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。本次股
票发行后，公司的董事会和高管人员保持相对稳定，上述人员独立性情况将不会
因本次非公开发行股票而发生改变。
（五）同业竞争和关联交易的变动
最近三年一期，公司关联交易作价公允，不存在显失公平的关联交易。
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系均不会发生变化，也不因此形成同业竞争和产生关联交易。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
保荐机构（联合主承销商）：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
保荐代表人：廖晴飞、胡晓莉
项目协办人：张健福
项目组成员：孙剑峰、毕少愚
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦1楼北大厅
电 话：021-68419900
传 真：021-58765439
联合主承销商：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
经办人员：李昕、李潇
办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
电 话：010-59026666
传 真：010-59026601
联合主承销商：国开证券有限责任公司
法定代表人：黎维彬
经办人员：傅佳、徐炜
办公地址：上海市浦东新区浦东南路500号2楼
电 话：021-68598025
传 真：021-68598098
律师事务所：北京国枫凯文律师事务所
负责人：张利国
经办律师：姜瑞明、胡琪、王月鹏
办公地址：北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层
电 话：010-66090088
传 真：010-66090016
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负 责 人：朱建弟
经办会计师：诸旭敏、葛晨煜
办公地址：南京市江东中路359号国瑞大厦2号楼18层
电 话：025-83311788
传 真：025-83309819
七、备查文件目录
（一）备查文件
1、海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情
况的书面证明；
4、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
5、其他与本次发行有关的重要文件。
（二）查阅地点
公司证券部地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
联 系 人：问闻
电 话：0510-86530938
传 真：0510-86530766
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年9月15日
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