证券代码：600401            证券简称：海润光伏            公告编号：临2014-118    

                                     海润光伏科技股份有限公司                  

                      关于公司全资子公司出售日本嘉麻2.2MW光伏                               

                                          电站项目公司的公告             

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重           

                 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。            

                 重要内容提示：   

                      ●交易简要内容：公司全资子公司海润光伏有限公司（以下简称“海润香港”）              

                 向FUKUOKA   DREAM CO.,LTD（以下简称“福冈株式会社”）转让其持有的全国太            

                 阳能中心九州电站1号株式会社（Hareon         Japan Kama，以下简称“海润嘉麻”       

                 或“项目公司”）100%的股权。        

                      ●本次交易不构成重大资产重组。       

                      ●本次交易不构成关联交易。      

                      ●本次交易实施不存在重大法律障碍。        

                      一、交易概述   

                      （一）交易基本情况     

                      公司全资子公司海润香港向福冈株式会社转让其持有的海润嘉麻100%的股            

                 权，转让价格为7.5亿日元。海润嘉麻注册资本100万日元，海润香港占其注册                

                 资本的100%。项目公司在日本嘉麻持有太阳能发电项目，项目装机容量为2.2MW。              

                 项目已取得设计、建设和运营所需的权证。项目于2014年4月实现并网，并取                 

                 得40  JPA/kwh的FIT。    

                      双方协商达成一致，已签署了《股权转让协议》。          

                      （二）会议审议情况     

                      2014年8月19日，公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了上                

                 述股权转让的议案。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股              

                 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。                 

                                                         1

                      二、交易各方当事人情况介绍     

                      （一）交易对方情况介绍     

                      1、公司名称：FUKUOKA      DREAM CO.,LTD. 

                      2、企业性质：株式会社     

                      3、注册地址：日本国福冈县宗像市江口122番地86号            

                      4、法定代表人：中山      利佐

                      5、注册资本：1,000,000日元        

                      6、主营业务：不动产的买卖、租赁、管理、中介、太阳能等再生能源发电                 

                 设施的开发、投资、运营等业务。        

                      7、成立日期：2014年8月6日         

                      8、主要股东或实际控制人：中山        利佐

                      9、福冈株式会社由于设立不久，尚无最近一年的财务数据。            

                      三、交易标的基本情况    

                      （一）出售标的基本情况     

                      1、股东情况：海润香港持100%的股权。          

                      2、主营业务：太阳能发电电池以及半成品的制造和销售以及进出口业务；              

                 太阳能发电组件的制造销售以及进出口业务；太阳能发电组件相关的规划、研究             

                 以及开发业务；太阳能发电设备的安装业务；不动产的取得、保有以及处理；不               

                 动产的租赁以及管理；与前几项相关连带的全部业务。          

                      3、公司性质：有限公司     

                      4、成立时间：2013年5月       

                      5、注册地点：日本福冈     

                      6、最近一年及一期的财务数据（未经审计）：          

                                                                                         单位：元  

                             科目                      2013-12-31               2014-3-31

                资产总额                                     29,658,619.77           41,465,137.92

                负债总额                                     29,604,741.67           41,419,435.97

                                                         2

                资产净额                                         53,878.10               45,701.95

                                                         2013年度               2014年1-3月   

                营业收入                                                  -                        -

                净利润                                            -4,146.30               -10,194.93

                扣除非经常性损益后的净利润                       -4,146.30               -10,194.93

                     （二）交易标的定价情况及公平合理性分析        

                      本次股权转让价格是根据项目的市场公允价值计算得出。         

                      四、交易合同或协议的主要内容及履约安排       

                      1、合同主体：    

                      股权出让方：海润光伏有限公司（甲方）         

                      股权认购方：FUKUOKADREAMCO.,LTD（（乙方）                 

                      2、交易价格：     7.5亿日元（约合人民币4500万元）。        

                      3、支付方式：乙方向甲方汇款。        

                      4、交付期限：甲方在股权交割之日一次性支付上述股权转让款。             

                      5、股权交割：本协议签订后，双方即开始进行股权交割事宜，双方完成股               

                 权交割的时间不晚于2014年9月30日。若双方在2014年9月30日之前未完成                  

                 股权交割，双方一致同意将股权交割的最后期限延长两个月，即股权交割的时间             

                 不晚于2014年11月30日。交割应在双方认可的日本东京的公证处进行。在本                 

                 协议签订后五个工作日内，甲方应向乙方发出书面通知，说明交割日期和完成交             

                 割的公证处。乙方应在收到书面通知之日起三个工作日内向甲方发出确认书。若             

                 乙方希望另行选择交割日期及公证处，那么乙方应在上述时间内通知甲方，甲方             

                 在收到乙方通知后三个工作日内发出确认书。        

                      6、协议生效条件：双方盖章及董事会审议通过后立即生效。            

                      7、违约责任：因一方的疏忽、过错或不作为而导致双方未能根据协议完成              

                 交割的，违约方应向守约方支付股权转让价款的5%作为违约金；且守约方仍有               

                 权终止本协议。   

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                      五、本次出售资产的其他安排     

                      （一）本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。            

                      （二）本次交易不属于关联交易，且交易完成后也不会构成任何关联关系。               

                      （三）本次交易不属于重大资产重组。         

                      六、本次出售资产的目的和对公司的影响       

                      （一）本次转让项目公司的股权符合公司的发展战略，将有利于优化公司的             

                 资产结构，改善公司的资金流状况，提高公司经济效益；           

                      （二）股权转让完成后，公司将不在持有项目公司的任何股权，本次交易将              

                 导致上市公司合并报表范围变更。该电站项目的成功出售，是公司对业务模式和             

                 盈利模式的一种探索与创新；     

                      （三）上市公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子              

                 公司占用上市公司资金等方面的情况。       

                      七、备查文件   

                      1、公司董事会决议；     

                      2、股权转让协议；     

                      特此公告。  

                                                               海润光伏科技股份有限公司董事会     

                                                                      二�一四年八月十九日    

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