证券代码：600401          证券简称：海润光伏         公告编号：临2016-123
                   海润光伏科技股份有限公司
 关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2016年1月19日，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议审议通过《非公开发行A股股票预案》，2016年3月21日，公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》等议案，2016年3月25日，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了《公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》。鉴于2016年7月15日，公司第六届董事第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（修订稿三）》等议案，现将主要修订情况公告如下：
    预案章节              章节内容                        修订内容
                                             1、修订了本次非公开发行股票的审批情
                                             况
                                             2、补充了募集资金投资项目的调整情况
重大事项提示      重大事项提示             3、调整了本次非公开发行股票的定价基
                                             准日，调整了发行价格的定价依据
                                             4、修改了发行后公司的控制权变化情况
                                             1、根据变更后的方案调整了本次非公开
                                             发行股票的定价基准日，调整了发行价格
第一节本次非公  二、本次非公开发行方案概
                                             的定价依据
开发行股票方案概要
                                             2、修订了发行数量的调整机制
要
                                             3、更新了最新的募集资金投资项目情况
                   三、募集资金投向         并根据变更后的方案调整了本次并网光
                                             伏电站建设项目
                   五、本次发行是否导致公司 调整了公司本次发行后的控制权变化情
                   控制权发生变化           况
                   六、本次发行已经取得有关 修订了董事会审议情况
                   主管部门批准的情况以及
                   尚需呈报批准的程序
                                             1、更新了华君电力公司地址
                                             2、更新了华君电力的股权结构
                                             3、增加了华君电力最近一年的简要财务
                   一、华君电力
第二节发行对象                            报表
的基本情况                                  4、补充了华君电力及其下属公司与海润
                                             光伏之间的交易情况
                   二、保华兴资产           更新了华君电力的股权结构
                   三、瑞尔德               更新了瑞尔德最近一年简要财务报表
                                             根据与认购对象签订的补充协议增加了
第三节本次发行
                                             补充协议内容
的相关协议摘要
                                             根据变更后的方案调整了本次并网光伏
                   一、本次募集资金的使用计
                                             电站建设项目
                   划
                                             1、根据华君电力（中国）（原名：源源
                                             水务，下同）的最近一期审计报告更新了
                                             华君电力（中国）及下属公司的主要财务
                                             数据并增加了经营情况分析
                                             2、更新了华君电力（中国）的股权结构
第四节董事会关                            及历史沿革
                                             3、更新了华君电力的公司地址，增加了
于本次募集资金使                            源源水务新成立/收购公司的基本情况
用的可行性分析    二、募投项目基本情况     4、更新了华君电力（中国）的主要资产
                                             的权属情况
                                             5、补充了华君电力及其下属公司与海润
                                             光伏之间的交易情况
                                             6、删除宁夏20MW并网光伏电站项目的基
                                             本情况、有关收益情况及有关审批和备案
                                             情况，调整了内蒙古鄂尔多斯80MW并网光
                                             伏电站项目的拟投入募集资金金额
                                             7、更新了公司最新的专利情况及电站相
                                             关数据
                                             8、更新了光伏电站投资涉及审批及备案
                                             情况
                                             1、调整了本次发行对公司股东结构的影
第五节董事会关  一、本次发行后公司业务及
                                             响
于本次发行对公司  资产、公司章程、股东结构、2、根据公司高级管理人员变动情况更新
                                             了本次发行对高管人员结构的影响
影响的讨论与分析  高管人员结构、业务结构变
                   动情况
                                             调整了公司发行之后实际控制人变化情
                   三、公司与控股股东、实际
                                             况
                   控制人及其关联人之间的
                   业务关系、管理关系、关联
                   交易及同业竞争等变化情
                   况
                                             更新了资产负债情况
                   五、本次非公开发行股票对
                   公司负债情况的影响
                                             1、更新了并网光伏电站项目投资风险、
                   六、本次非公开发行相关风 应收账款回收风险和汇率风险
                                             2、删除了退市风险
                   险的讨论和分析
                                             3、增加了发行失败的风险
                                             将最近三年的利润分配情况及使用情况
                   二、公司最近三年现金分红
第六节其他有必                             安排更新至2015年度
要披露的事项      及未分配利润使用情况
    特此公告。
                                                     海润光伏科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2016年7月15日