招商证券股份有限公司               

                                                      关于   

                                   金瑞新材料科技股份有限公司                    

                           募集资金2013年度存放与实际使用情况                           

                                            专项核查报告                

                                                 二�一四年四月      

                                               招商证券关于金瑞科技募集资金2013年度存放与使用专项核查报告

                   招商证券股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司                            

                     募集资金2013年度存放与实际使用情况专项核查报告                           

                      招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为金瑞                

                 新材料科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”或“公司”）非公开发行股票                 

                 并上市的保荐机构和主承销商，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办              

                 法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对金瑞科技                

                 2013年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具专项               

                 核查报告，具体如下：     

                      一、募集资金基本情况    

                      经中国证监会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批           

                 复》（证监许可[2012]1362号）核准，2013年4月1日公司完成了向包括大股东                 

                 在内的不超过10名特定投资者非公开发行35,278,745股A股的工作，募集资金               

                 404,999,992.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额383,815,512.60元。天职             

                 国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并出具了天职              

                 湘QJ[2013]485号验资报告。      

                      截至2012年12月31日，公司募集资金专户内余额为6,338,500.85元（含                

                 利息收入），已累计使用募集资金377,508,041.78元。         

                      二、募集资金管理及专户存储情况      

                      （一）公司2013年非公开发行股票募集资金管理情况           

                      为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《金瑞新材料             

                 科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），              

                 对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。            

                      公司按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度：2013年4                

                 月18日，公司就本次非公开发行的募集资金与贵州省铜仁市金丰锰业有限责任              

                 公司（该公司已于2013年9月更名为“贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司”）、湖                 

                 南金瑞锰业有限公司及招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司长沙芙蓉            

                 支行、中国工商银行股份有限公司桃江支行签订了《募集资金专户存储六方监管             

                                                         2

                                               招商证券关于金瑞科技募集资金2013年度存放与使用专项核查报告

                 协议》，明确各方的权利和义务。       

                      （二）公司2013年非公开发行股票募集资金专户存储情况            

                      截至2013年12月31日，公司募集资金的专户存储情况如下：              

                                                                                         单位：元  

                    专户银行名称             银行账号              期末余额           备注

                 中国工商银行股份有     1912026029200028178      6,338,500.85           -

                   限公司桃江支行

                 招商银行股份有限公       731903958710602             0          本年度已销户

                   司长沙芙蓉支行

                     注：因金丰锰业年产3万吨电解锰技改扩产项目已实施完毕，该项目募集资金专户将不    

                 再使用。为此公司于2013年9月将其募集资金存放专户――开户行为招商银行股份有限公       

                 司长沙芙蓉支行，账号为731903958710602的账户申请销户，销户时账户余额仅剩利息        

                 11,949.11元，公司已将该部分余额转入项目公司自有资金账户用于该项目永久补充流动资   

                 金。 

                      三、本年度募集资金的实际使用情况      

                      （一）募集资金实际使用情况      

                      公司2013年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使             

                 用情况对照表”。   

                      （二）募投项目先期投入及置换情况       

                      2013年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关                

                 于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：同意公司按             

                 照相关规定置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币31,675.81万              

                 元。金瑞科技本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改             

                 变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时             

                 间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。              

                      （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         

                      2013年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于               

                 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用闲置募集资             

                                                         3

                                               招商证券关于金瑞科技募集资金2013年度存放与使用专项核查报告

                 金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超             

                 过十二个月。2014年1月10日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通                

                 过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意将收购桃江锰              

                 矿及其技改扩建项目剩余募集资金6,633.85万元中的6,000万元变更为永久补充            

                 流动资金，即将上述暂时补充流动资金6,000万元直接变更为永久补充流动资金，             

                 本次变更履行了相应的审批及披露程序，保荐机构对此亦进行了专项核查并发表            

                 同意意见。  

                      四、变更募投项目的资金使用情况      

                      截至2013年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。                 

                      五、会计师对金瑞科技2013年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见             

                      天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《金瑞新材料科技股份有限公司             

                 董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，               

                 并出具了《关于金瑞新材料科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使              

                 用情况鉴证报告》，认为：金瑞科技董事会的专项报告按照《上海证券交易所上               

                 市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映             

                 了金瑞科技2013年度募集资金的存放与使用情况。         

                      六、保荐机构的核查及结论性意见      

                      招商证券及保荐代表人已对金瑞科技非公开发行募集资金2013年度实际使            

                 用情况进行了核查，认为：金瑞科技募集资金存放与使用情况符合《证券法》、                 

                 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办             

                 法》等相关规定，并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，               

                 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金            

                 的情形。  

                      保荐机构对金瑞科技董事会披露的2013年度募集资金存放与实际使用情况            

                 的专项报告无异议。    

                      （以下无正文）    

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                                                                                                  招商证券关于金瑞科技募集资金2013年度存放与使用专项核查报告

                  附件：  

                                                                     金瑞新材料科技股份有限公司    

                                                                       募集资金使用情况对照表   

                  编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司                        截止日期：2013年12月31日                         金额单位：人民币万元    

                             募集资金总额                       38,381.55                       本年度投入募集资金总额                         31,750.80

                         变更用途的募集资金总额                      -

                                                                                              已累计投入募集资金总额                         31,750.80

                       变更用途的募集资金总额比例                    -

                                                                                        截至期末累

                             已变更项                                                               截至期末

                                       募集资金            截至期末             截至期末  计投入金额            项目达到预                       项目可行性

                             目，含部            调整后投             本年度投                       投入进度              本年度实   是否达到

               承诺投资项目             承诺投资            承诺投入             累计投入  与承诺投入            定可使用状                       是否发生重

                              分变更              资总额               入金额                        （%）(4)               现的效益   预计效益

                                        总额              金额（1）             金额（2）  金额的差额             态日期                          大变化

                             （如有）                                                                 ＝(2)/(1)

                                                                                         (3)＝(2)-(1)

              金丰锰业年产3万

              吨电解金属锰技改     否     28,045.43   28,045.43    28,045.43    28,046.62   28,046.62     1.19     100．004      2013.12    -1,219.00      否         否

              扩产项目

              收购桃江锰矿及其

                                否     10,341.81   10,341.81    10,341.81    3,704.18    3,704.18    -6,637.63     35.82       不适用      不适用     不适用     不适用

              技改扩建项目

              合计                     38,387.24   38,387.24    38,387.24    31,750.80   31,750.80    -6,636.44

                                                桃江锰矿项目：由于受宏观经济环境影响，电解锰下游钢铁行业产能严重过剩，电解锰需求下降，导致上游锰矿石价格下跌，部分矿

              未达到计划进度原因（分具体募投项目）  山停产，2013年度锰矿石价格比可研报告时下降超过20%；同时，由于项目所在地桃江县基础建设规划对矿山所经道路和桥梁进行改

                                                造，严重影响矿山建设进度，公司预计按计划投产短期内难以实现预期盈利，故暂缓了该项目的建设。

                项目可行性发生重大变化的情况说明    无

                                                                                  5

                                                                                                  招商证券关于金瑞科技募集资金2013年度存放与使用专项核查报告

                                                2013年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的

               募集资金投资项目先期投入及置换情况

                                                议案》：同意公司按照相关规定置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币31,675.81万元。

                                                2013年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同

               用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

                                                意公司使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。

                      对闲置募集资金进行

                                                无

                  现金管理，投资相关产品情况

                  用超募资金永久补充流动资金

                                                无

                      或归还银行贷款情况

                 募集资金结余的金额及形成原因      无

                     募集资金其他使用情况         无

                  注：金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目由原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司实施，该公司原有1万吨生产线，募集资金项目投产后，         

              与1万吨生产线统一采购、生产、销售，故募集资金项目无法单独核算期间费用，上表中的本年度实现的效益是根据实际销价、成本计算毛利，根据3            

              万吨生产线和1万吨生产线产量分摊期间费用测算所得。   

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                                               招商证券关于金瑞科技募集资金2013年度存放与使用专项核查报告

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