证券代码：600390        证券简称：*ST金瑞公告编号：临2016-070
                    金瑞新材料科技股份有限公司
                  关于股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
    1、本次权益变动系公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份发行而发生，并触及要约收购。
    2、公司控股股东发生变化，实际控制人未发生变化。
    一、本次权益变动情况
    2016年6月18日，金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金瑞科技”）召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及《关于公司本次重组配套融资方案的议案》，公司拟向中国五矿股份有限公司等交易对方发行股份购买资产，并拟向兴业全球基金管理有限公司等10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
    本次重组方案的具体内容详见2016年6月21日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
    本次重组方案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚须公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
    二、本次权益变动后控股股东变动情况
    本次权益变动前，公司的直接控股股东为长沙矿冶研究院有限责任公司，实际控制人为国务院国有资产管理委员会。本次权益变动后，公司的直接控股股东将变更为中国五矿股份有限公司，公司的实际控制人保持不变。
    三、本次权益变动后信息披露义务人持股情况
    （一）本次权益变动前后控股股东持股情况
    本次重组之前，中国五矿股份有限公司不直接持有本公司股份，通过长沙矿冶研究院有限责任公司间接持有本公司123,371,681股股份，占公司股本总额的27.34%。本次重组完成后，中国五矿股份有限公司将直接持有本公司1,757,017,625股股份，通过长沙矿冶研究院有限责任公司间接持有公司123,371,681股股份，合计占发行完成后公司股本总额的50.17%，中国五矿股份有限公司将成为公司的直接控股股东。中国五矿股份有限公司的股权结构如下：
  湖南省国有资产      中国五矿集团公      中国五金制品有     中国国新控股有
    管理委员会              司                限公司           限责任公司
           9.50%                87.538%                                  2.116%
                                                      0.846%
                              中国五矿股份有限公司
    （二）本次权益变动后配套融资认购方持股情况
    本次重组完成后，兴业全球基金管理有限公司将直接持有公司216,748,768股股份（具体发行数量最终以中国证监会审核为准），占发行完成后公司总股本的比例为5.78%。兴业全球基金管理有限公司的股权结构如下：
                                                   全球人寿保险国际公司
        兴业证券股份有限公司                     AEGONInternationalB,V
                    51%%                                       49%
                            兴业全球基金管理有限公司
    四、其他事项
    （一）关于兴业全球基金管理有限公司权益变动的说明
    根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，兴业全球基金管理有限公司将按规定履行信息披露义务，相关信息详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《简式权益变动报告书》等文件。
    （二）关于中国五矿股份有限公司权益变动的说明
    本次重组实施前，中国五矿股份有限公司通过长沙矿冶研究院有限责任公司间接持有公司123,371,681股股份，占公司总股本的27.34%。本次重组实施完成后，中国五矿股份有限公司将直接及间接持有公司约1,880,389,306股股份，约占公司重组后总股本的50.17%。中国五矿股份有限公司已承诺因本次发行股份购买资产而取得的公司股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不进行转让。
    根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，中国五矿股份有限公司将按规定履行信息披露义务，相关信息详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《金瑞新材料科技股份有限公司收购报告书摘要》等文件。
    根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，中国五矿股份有限公司可免于向中国证券监督管理委员会提交豁免申请，公司董事会已同意提请股东大会批准其免于就参与本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜增持公司股份事宜发出要约。
    特此公告。
                                        金瑞新材料科技股份有限公司董事会
                                                2016年6月21日