证券代码：600390          证券简称：*ST金瑞       公告编号：临2016-061
                      金瑞新材料科技股份有限公司
     关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年05月19日公告了《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，上海证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并于2016年5月30日出具了《关于对金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0569号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，并对重组预案等文件进行了相应的补充和修订。重组预案本次补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组预案中的简称具有相同含义）：
序号              预案章节                             修订情况
 1   封面                               修订预案名称及日期
 2   释义                               修订预案名称
 3   目录                               修订页码
      “重大事项提示/八、本次交易的决 补充披露说明中国银监会或其派出机
 4   策程序和批准情况/（二）本次交易构审批是否为本次重大资产重组的前
      尚需履行程序”                    置程序
      “重大风险提示/一、与本次交易相 补充披露本次重组方案重大调整的风
 5   关的风险”                         险
      “重大风险提示/二、本次拟注入资
      产的业务、经营风险/（一）信托业补充披露信托业务计提资产减值损失
 6   务的主要风险/3、信托业务经营风 的大幅增加的风险
      险”
      “重大风险提示/二、本次拟注入资
      产的业务、经营风险/（三）证券业
 7                                       补充披露五矿证券净资本管理风险
      务的主要风险/4、证券业务经营风
      险”
                                          补充披露五矿资本参股公司各项财务
                                          指标对应五矿资本相应指标的占比以
      “第四章交易标的基本情况/第一  及本次购买资产符合证监会《关于
<上 8 节五矿资本的基本情况 、下属 市公司重大资产重组管理办法>
 第四十
      企业情况（二）其他情况说明”    三条“经营性资产”的相关问答》的相关
                                          规定的说明
      “第四章交易标的基本情况/第二  补充披露五矿信托的信托业务信用风
      节五矿信托的基本情况/十、其他 险状况以及相应的风险应对措施；五矿
 9   情况说明/（七）五矿信托信用风险信托业务的重要风险指标；关于信托业
      状况”                              务管理规范的说明
      “第四章交易标的基本情况/第二  结合同行业的经营现状和五矿信托盈
      节五矿信托的基本情况/五、主营 利模式，补充披露分析五矿信托的营业
 10  业务发展情况/（四）主营业务及竞收入增速远高于行业平均增速的原因
      争优势”                            及可持续性
                                          补充披露五矿信托资产减值损失大幅
                                          上升的原因及合理性；结合五矿信托未
                                          决诉讼及投资项目的可回收性，补充披
      “第四章交易标的基本情况/第二  露说明五矿信托的信托赔偿风险准备
      节五矿信托的基本情况/十、其他 金和一般风险准备金的计提情况以及
 11  情况说明/（八）报告期内五矿信托实际提取情况；结合计提资产减值损失
      资产减值损失计提的情况”         的大幅增加等情况，补充披露说明五矿
                                          信托的经营风险同比变动情况，并作相
                                          应的风险提示；广西有色集团破产最新
                                          进程
      “第四章交易标的基本情况/第三  补充披露五矿证券净利润增长幅度远
      节五矿证券的基本情况/五、主营 高于营业收入增长幅度的原因，并结合
 12  业务发展情况/（二）主要业务及报同行业经营情况分析上述盈利增长是
      告期的变化情况”                  否具有可持续性
      “第四章交易标的基本情况/第三 补充披露五矿证券业务的重要风险管
 13  节五矿证券的基本情况/五、主营 理指标
      业务发展情况（十）/     风险控制情况”
      “第四章交易标的基本情况/第四  补充披露五矿经易期货营业收入下降，
      节五矿经易期货的基本情况/五、 但净利润大增的原因及合理性，并结合
 14  主要业务发展情况、六、主要财务同行业经营情况分析上述盈利增长是
      数据”                              否具有可持续性
      “第四章交易标的基本情况/第六  补充披露外贸租赁不同渠道的融资金
 15  节外贸租赁的基本情况/五、主要 额及占比、可持续性、未来融资计划等
      业务发展情况”                    信息
                                          补充披露近三年外贸租赁前五大客户
                                          的合同金额、业务收入及其占比，客户
                                          经营状况是否正常，是否按期收回租金
                                          的说明；按合同到期年限分类补充披露
      “第四章交易标的基本情况/第六  融资租赁合同余额、坏账准备余额，并
 16  节外贸租赁的基本情况/十、其他 补充披露分析结合融资租赁业务的坏
      情况说明”                         账准备计提政策；补充披露说明外贸租
                                          赁净利润增速远高于营业收入增速的
                                          原因，并结合同行业经营情况补充披露
                                          分析上述盈利增长的可持续性
      “第五章标的资产预估作价及定 补充披露结合近年来证券、期货市场估
 17  价公允性/二、标的资产预估方法的值波动较大的情况，说明采用市场法估
      选取”                             值的原因及合理性
      “第五章标的资产预估作价及定价  补充披露标的资产五矿信托预估的市
      公允性/三、标的资产预估值分析与净率，并与同类业务的上市公司进行比
 18  可比公司比较/（二）五矿信托    较，补充披露说明五矿信托预估作价的
      1.86%股权预估情况与可比公司比 合理性
      较”
      “第五章标的资产预估作价及定价  补充披露标的资产五矿证券预估的市
      公允性/三、标的资产预估值分析与净率，并与同类业务的上市公司进行比
 19  可比公司比较/（三）五矿证券    较，补充披露说明五矿证券预估作价的
      3.3966%股权预估情况与可比公司 合理性
      比较”
      “第五章标的资产预估作价及定价  补充披露标的资产五矿经易期货预估
      公允性/三、标的资产预估值分析与的市净率，并与同类业务的上市公司进
 20  可比公司比较/（四）五矿经易期货行比较，补充披露说明五矿经易期货预
      10.40%股权预估情况与可比公司  估作价的合理性
      比较”
      “第九章本次交易涉及的报批事补充披露本次重组方案重大调整的风
 21  项及风险因素/二、本次交易的风险险
      因素（一）/     与本次交易相关的风险”
      “第九章本次交易涉及的报批事
      项及风险因素/二、本次交易的风险补充披露期货业务与风险指标相关的
 22  因素/（二）本次交易标的的业务、经营风险
      经营风险”
     特此公告。
                                     金瑞新材料科技股份有限公司董事会
                                                 2016年6月8日