路翔股份有限公司公告（2014）

                 证券代码：002192               证券简称：路翔股份               公告编号：2014-062

                                            路翔股份有限公司            

                              关于与特定投资者签署附条件生效的                        

                                          股票认购合同的公告             

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中              

                 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。         

                      重要提示：  

                      1、本次非公开发行股票的认购方之一融捷投资控股集团有限公司（以下简             

                 称“融捷投资”）及一致行动人为公司第二大股东及关联方，因此本次融捷投资               

                 认购公司非公开发行股票构成关联交易。       

                      2、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人将发生变化，柯荣卿先生              

                 持股比例降至16.20%；融捷投资及一致行动人持股比例将达到24.66%，成为公               

                 司控股股东，吕向阳、张长虹夫妇将成为公司实际控制人。            

                      3、本次非公开发行股票经公司董事会审议通过，尚需提请股东大会审议批             

                 准，并经中国证监会核准后方可实施。        

                      一、合同签署的基本情况    

                      路翔股份有限公司（以下简称“公司”）拟向融捷投资控股集团有限公司（以             

                 下简称“融捷投资”）、宁德时代投资有限公司（以下简称“时代投资”）、陶                    

                 广非公开发行31,000,000股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。就本次                

                 非公开发行的股份认购事宜，2014年6月18日，公司分别与融捷投资、时代投                 

                 资、陶广签署了《关于路翔股份有限公司2014年度非公开发行股票之附生效条               

                 件的股票认购合同》（以下简称《认购合同》）。          

                      二、发行对象的基本情况    

                      （一）融捷投资    

                      公司名称：融捷投资控股集团有限公司       

                      注册号码：440101000105565     

                      注册资本：15,000万元    

                                                         1

                                                                           路翔股份有限公司公告（2014）

                      法定代表人：吕向阳    

                      成立日期：1995年4月18日        

                      营业执照注册号：440101000105565      

                      住    所：广州市天河区珠江西路5号4501房         

                      主营项目类别：商务服务业     

                      经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零             

                 售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；                

                 百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；                 

                 货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服               

                 务；企业财务咨询服务。     

                      融捷投资为公司第二大股东，截至本公告披露日融捷投资持有公司9.33%股            

                 份。融捷投资参与本次非公开发行认购构成关联交易。          

                     （二）时代投资    

                     公司名称：宁德时代投资有限公司      

                     注册资本：10,000万元     

                     法定代表人：陈宁章    

                     成立日期：2008年4月22日        

                     营业执照注册号：350902100004607      

                     注册地址：宁德市蕉城区宁川路19号A8        

                     经营范围：高新技术产业园区投资、开发与服务；基础设施建设投资；房地               

                 产投资；建筑材料销售；用于锂离子电池的电解液及正负极材料的销售；投资管              

                 理咨询（不含金融、证券和期货信息咨询）。         

                      截止本公告披露日，时代投资未持有公司股票。         

                     （三）陶广   

                     性别：男  

                     国籍：中国  

                     身份证号码：3301061970********      

                     住所：广东省东莞市东城区东泰花园******别墅        

                     最近五年内的职务：2008年2月至2010年12月，创立东莞沃能电子科技有                

                 限公司并任总经理；2011年1月至今，创立东莞德瑞并任总经理。              

                                                         2

                                                                           路翔股份有限公司公告（2014）

                      截止本公告披露日，陶广未持有公司股票。        

                      三、发行对象认购数量及发行完成后的持股比例        

                      本次发行的股票数量为31,000,000股。融捷投资、宁德投资和陶广分别认购            

                 本次非公开发行股票数量如下表所示：       

                      认购对象                认购数量（股）                  认购金额（元）  

                      融捷投资                             27,581,000             403,510,030.00

                      时代投资                              2,700,000              39,501,000.00

                        陶广                                  719,000              10,518,970.00

                        合计                               31,000,000             453,530,000.00

                      本次非公开发行完成后，融捷投资、宁德投资和陶广分别持有公司股份情况            

                 如下表所示：   

                   序                            发行前                        发行后

                          股东名称

                   号                    持股数量      持股比例        持股数量        持股比例

                   1      柯荣卿        28,035,700       19.73%         28,035,700      16.20% 

                   2     融捷投资       13,258,895        9.33%        40,839,895      23.59% 

                   3      张长虹         1,850,078        1.30%         1,850,078       1.07%

                   4     时代投资                0                       2,700,000       1.56%

                   5       陶广                  0                         719,000       0.42%

                   6     其他股东       98,958,796       69.64%         98,958,796      57.17% 

                         合计          142,103,469         100%        173,103,469        100% 

                      四、合同的主要内容    

                      （一）认购数量、认购价格及支付方式         

                      1、认购数量  

                      各认购对象均以现金方式认购，具体认购数量如下：          

                      认购对象           认购数量（股）           认购金额（元）         认购比例

                      融捷投资                   27,581,000         403,510,030.00         89% 

                      时代投资                    2,700,000          39,501,000.00           9%

                        陶广                        719,000          10,518,970.00           2%

                        合计                     31,000,000         453,530,000.00        100% 

                      2、认购价格  

                      本次非公开发行股票的认购价格为14.63元/股（认购价格按不低于公司第五           

                                                         3

                                                                           路翔股份有限公司公告（2014）

                 届第十次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%确定；定价基准               

                 日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基             

                 准日前20个交易日股票交易总量）。        

                      若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股            

                 本等除权除息事项的，本次发行价格将进行除权除息处理。           

                      3、支付方式  

                      各认购对象均以现金方式、以相同价格认购，在公司本次非公开发行股票取            

                 得中国证监会核准批文后，由认购人按照公司与保荐机构确定的具体缴款日期将            

                 认购非公开发行股票的认股款一次性足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行             

                 专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用后应划入公司募集资金专项存储账             

                 户。 

                      （二）限售期    

                      认购对象本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转            

                 让。投资应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按照公             

                 司要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票            

                 锁定事宜。  

                      由认购股票派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股            

                 票不得交易或转让的约定。     

                      （三）合同的生效条件和终止      

                      1、本合同在如下所有条件满足时生效：        

                      （1）本合同由双方法定代表人签字并加盖各自印章；           

                      （2）公司董事会和股东大会批准本次非公开发行的相关事项并依法进行信             

                 息披露；  

                      （3）本次非公开发行依法获得中国证监会的核准。          

                      2、至2015年3月31日止，本次发行仍未取得相关批准的，经双方书面确认后             

                 终止本合同。   

                      （四）违约责任条款     

                      1、任何一方违反本合同的约定，未能全面履行本合同，或在本合同中所作              

                 的声明、承诺与保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏、或不履               

                 行已作的声明、承诺与保证，均构成违约，违约方应向守约方承担违约责任，违               

                                                         4

                                                                           路翔股份有限公司公告（2014）

                 约责任包括但不限于实际履行、采取补救措施、赔偿损失等，其中：              

                      本合同生效且甲方（公司）本次发行方案确定的发行股票总额同时也获得中            

                 国证监会核准后，若乙方（认购方）不认购甲方本次发行的股票或实际认购股票              

                 份额未达到本合同约定的最低份额，且约定由乙方认购的股票份额也未被其他投            

                 资者认购的，按如下公式计算确定因此给甲方造成的直接损失：           

                      甲方直接损失金额=（本合同约定的乙方认购最低份额-乙方实际认购份额）             

                 ÷本合同约定的乙方认购最低份额×按发行方案确定的乙方认购最低份额所对              

                 应的募集资金总额。    

                      若乙方未按甲方和保荐机构（主承销商）的要求及时足额地一次性将认购资            

                 金划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，导致延迟支付认购资              

                 金，则乙方应自迟延支付之日起按其应付未付认购资金乘以中国人民银行同期贷            

                 款利率计算确定的金额向甲方支付迟延履行违约金，直至认购资金全部缴足。              

                      2、如果任何一方严重违反本合同约定，守约方除有权要求违约方承担上述             

                 违约责任外，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采            

                 取补救措施之日起三十日内，此等违约行为仍未获得补救的，守约方还有权单方             

                 以书面通知方式解除本合同。     

                      五、备查文件   

                      1、第五届董事会第十次会议决议；       

                      2、公司分别与融捷投资、时代投资、陶广签署的附条件生效的《关于路翔               

                 股份有限公司2014年度非公开发行股票之附生效条件的股票认购合同》。            

                      特此公告。  

                                                                         路翔股份有限公司董事会   

                                                                                2014年6月18日     

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