宏发科技股份有限公司           

                                 向特定对象非公开发行人民币普通股                  

                                 （A股）5,533.33万股后实收股本的                    

                                                    验资报告    

                                               大华验字[2013]000392号

                              大华会计师事务所(特殊普通合伙)                         

                            DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）  

                  

                                          宏发科技股份有限公司           

                       非公开发行人民币普通股（A股）5,533.33万股后                            

                                            实收股本的验资报告          

                                           （截止2013年12月26日）         

                                                目       录                             页  次

                  一、     验资报告                                                        1-3 

                  二、     附件 

                           新增注册资本实收情况明细表                                       1

                           注册资本变更前后对照表                                            1

                           验资事项说明                                                    1-3 

                  三、    事务所及注册会计师执业资质证明           

                  

                                                 验资报告          

                                                                           大华验字[2013]000392号 

                 宏发科技股份有限公司全体股东：            

                       我们接受委托，审验了宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发                       

                 科技公司”）截至2013年12月26日止的新增注册资本实收情况。按                          

                 照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、                          

                 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及宏发科                        

                 技公司的责任。我们的责任是对宏发科技公司新增注册资本的实收情                      

                 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第                         

                 1602号――验资》进行的。在审验过程中，我们结合宏发科技公司                            

                 的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。                

                       宏发科技公司原注册资本为人民币            476,639,237.00元，根据宏          

                 发科技公司2012年12月           28召开的第七届董事会第二次会议、2013               

                 年3月22日召开的第七届董事会第四次会议、2013年4月12日召                            

                 开的  2012年度股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券                     

                 监督管理委员会证监许可[2013]1550号文《关于核准宏发科技股份                        

                 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意宏发科技公司非公开                       

                 发行不超过人民币普通股（A股）9,963万股新股。宏发科技公司于                          

                                                   验资报告第1页

                 2013年12月20日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发                         

                 行人民币普通股(A股)       5,533.33万股，每股面值人民币1.00元，每                  

                 股发行认购价格为人民币15.00元，共计募集人民币829,999,500.00                       

                 元整。经此发行，注册资本变更为人民币531,972,537.00元。                        

                       经我们审验，截至2013年12月26日止，宏发科技公司共计募                          

                 集货币资金人民币829,999,500.00元（大写：捌亿贰仟玖佰玖拾玖                         

                 万玖仟伍佰元整），扣除与发行有关的费用人民币19,752,338.09元                        

                 （大写：壹仟玖佰柒拾伍万贰仟叁佰叁拾捌元零玖分），宏发科技公                         

                 司实际募集资金净额为人民币810,247,161.91元（大写：捌亿壹仟                         

                 零贰拾肆万柒仟壹佰陆拾壹元玖角壹分），其中计入“股本”人民币                         

                 55,333,300.00元（大写：伍仟伍佰叁拾叁万叁仟叁佰元整），计入                          

                 “资本公积－股本溢价”人民币754,913,861.91元（大写：柒亿伍                            

                 仟肆佰玖拾壹万叁仟捌佰陆拾壹元玖角壹分）。              

                       同时我们注意到，宏发科技公司本次增资前的注册资本为人民币                    

                 476,639,237.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具                          

                 大华验字[2012]281号验资报告验证确认。截至2013年12月26日                           

                 止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币531,972,537.00元。                        

                       本验资报告供宏发科技公司申请变更登记时使用，不应将其视为                     

                 是对宏发科技公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力                      

                 等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师                       

                 及会计师事务所无关。        

                                                   验资报告第2页

                  

                                                   验资报告第3页

              宏发科技股份有限公司

              截止2013年12月26日

              新增注册资本实收情况明细表

                                                              新增注册资本实收情况明细表            

                                                                      截至2013年12月26日止   

              公司名称：宏发科技股份有限公司                                                                                   货币单位：人民币元 

                                                                                                       实际新增出资情况

                                                    认缴新增注册资

                      股东类别及名称                     本                                                                             其中：实缴新增注 

                                                                          货币        实物   无形资产  净资产  其他       合计            册资本

         境内法人持有股份： 

           广发乾和投资有限公司                      5,800,000.00                                                                           5,800,000.00

           海通证券股份有限公司                      5,800,000.00                                                                           5,800,000.00

           海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业        6,300,000.00                                                                           6,300,000.00

           华安基金管理有限公司                        833,300.00                                                                             833,300.00

           联发集团有限公司                         10,000,000.00  810,247,161.91                                     810,247,161.91     10,000,000.00

           南方基金管理有限公司                      7,000,000.00                                                                           7,000,000.00

           宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）        5,800,000.00                                                                           5,800,000.00

           兴业全球基金管理有限公司                  6,800,000.00                                                                           6,800,000.00

           招商基金管理有限公司                      7,000,000.00                                                                           7,000,000.00

                          合 计                    55,333,300.00  810,247,161.91                                     810,247,161.91     55,333,300.00

                                                                    新增注册资本实收情况明细表第1页

              宏发科技股份有限公司

              截止2013年12月26日

              注册资本变更前后对照表

                                                                 注册资本变更前后对照表          

                                                                      截至2013年12月26日止   

              公司名称：宏发科技股份有限公司                                                                              货币单位：人民币元 

                                                          认缴注册资本                                             实缴注册资本

                     股东名称                  变更前                    变更后                   变更前                                 变更后

                                                                                                                      本次增加额

                                            金额         比例         金额         比例        金额        比例                       金额       比例

              有限售条件的流通股:

               1、国家持股

               2、境内法人持股           239,226,737.00   50.19%     294,560,037.00   55.37%   239,226,737.00   50.19%    55,333,300.00  294,560,037.00  55.37%

              有限售条件的流通股小计       239,226,737.00   50.19%     294,560,037.00   55.37%   239,226,737.00   50.19%    55,333,300.00  294,560,037.00  55.37%

              无限售条件的流通股：

               人民币普通股              237,412,500.00   49.81%     237,412,500.00   44.63%   237,412,500.00   49.81%                   237,412,500.00  44.63%

              无限售条件的流通股小计：     237,412,500.00   49.81%     237,412,500.00   44.63%   237,412,500.00   49.81%                   237,412,500.00  44.63%

                      合  计            476,639,237.00  100.00%    531,972,537.00  100.00%   476,639,237.00  100.00%    55,333,300.00  531,972,537.00  100.00%

                                                                     注册资本变更前后对照表第1页

                 宏发科技股份有限公司

                 截止2013年12月26日

                 验资事项说明

                                                 验资事项说明     

                     一、变更前后基本情况 

                     宏发科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“宏发科技公司”）前身为武汉力诺太阳    

                 能集团股份有限公司（以下简称“力阳股份”），于1992年5月经武汉市体改委和中国人民       

                 银行武汉分行批准，以原双虎涂料公司作为主要发起人，与原武汉市建设银行信托投资有限   

                 公司和湖北省工商银行信托投资公司三家共同发起，以定向募集方式设立，公司总股本为     

                 5,332.26万股。 经中国证监会批准，1996年1月15日通过上海证券交易系统以上网定价     

                 方式，首次向社会公众公开发行1,800万人民币普通股，并于2月5日在上海证券交易所挂      

                 牌上市，公司总股本增至7,132.26万股。    

                     1998年7月以当时公司总股本为基数，按10：3的比例以公积金向全体股东转增股本，       

                 公司总股本由此增至9,271.938万股。  

                     1999年11月，经公司1999年第二次临时股东大会审议通过，以当时公司总股本为基       

                 数，按10：4的比例用资本公积转增股本，公司总股本增至12,980.7132万股。        

                     2001年11月公司更名为武汉力诺工业股份有限公司。2005年经公司第四届十四次董事    

                 会审议通过，公司更名为武汉力诺太阳能集团股份有限公司。   

                     2006年根据公司第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经上海证券交易所上    

                 证上字（2006）557号文件批准，公司以2006年7月14日流通股股本为基数，按每10股           

                 转增4.8 股的比例，以资本公积金向全体流通股股东转增股份总额2,393.664万股，增加     

                 股本2,393.664万元，公司总股本增至15,374.3772万股。     

                      2012年7月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】920号《关于核准武汉       

                 力诺太阳能集团股份有限公司重大资产重组及向厦门有格投资有限公司等发行股份购买资   

                 产的批复》文件核准，同意力阳股份以截至2011年9月30日评估基准日合法拥有的全部资      

                 产和负债向厦门有格投资有限公司、联发集团有限公司、江西省电子集团有限公司置换资产，   

                 并发行322,895,465股人民币普通股购买其持有的厦门宏发电声股份有限公司75.01%的股    

                 份。 2012年 10月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增  

                 股份的登记手续。本次发行后公司股本总额为476,639,237股，其中厦门有格投资有限公司    

                 持有182,581,449股股份，持股比例为   38.306%，成为公司第一大股东。  

                                                  验资事项说明第1页

                 宏发科技股份有限公司

                 截止2013年12月26日

                 验资事项说明

                     2012年11月，公司办理了工商变更登记手续，更名为宏发科技股份有限公司。      

                     公司经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电      

                 子元器件和组件、机电产品、机械设备。货物或技术的进出口业务（国家限定或禁止货物或     

                 技术除外）；技术推广服务；工程和技术研究与实验发展；电工仪器仪表制造、销售；对电       

                 子行业投资、证券投资；物业管理。   

                     二、本次股本的变更情况 

                     宏发科技公司变更前的注册资本为人民币476,639,237.00元，股份总数为476,639,237   

                 股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币476,639,237.00元。本次股票发行后，宏       

                 发科技公司的股份总数变更为531,972,537股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民      

                 币531,972,537.00元。其中有限售条件股份为人民币294,560,037.00元，占变更后股本      

                 总额的55.37%；无限售条件的普通股为人民币237,412,500.00元，占变更后股本总额的       

                 44.63%。 

                     三、募集资金情况 

                     本次发行股票，共募集股款人民币829,999,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币     

                 19,752,338.09元，实际可使用募集资金人民币810,247,161.91元。其中，计入宏发科技       

                 公司“股本”人民币55,333,300.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币754,913,861.91      

                 元。 

                     经审核，发行费用明细如下：  

                       费用类别                        收款单位名称                   金额(人民币元)

                 审计及评估费           大华会计师事务所(特殊普通合伙)                   1,200,000.00

                 律师费                 北京市天元律师事务所                               900,000.00

                 登记托管费             中国证券登记结算有限公司上海分公司                   55,333.30

                 承销及保荐费           西南证券股份有限公司                            16,000,000.00

                 信息披露费             中国证券报有限责任公司等4家公司                  1,180,000.00

                 印花税                                                                     405,123.58

                 其他                                                                        11,881.21

                        合 计                                                           19,752,338.09

                                                  验资事项说明第2页

                 宏发科技股份有限公司

                 截止2013年12月26日

                 验资事项说明

                     四、审验结果 

                     1、 宏发科技公司本次发行股票募集的股款为人民币829,999,500.00元，西南证券股    

                 份有限公司已于2013年12月26日将扣除相关承销保荐费人民币16,000,000.00元后的余      

                 款人民币813,999,500.00元汇入宏发科技公司募集资金专户。具体情况如下:    

                 缴入日期        银行户名             开户行名称              账号         金额(人民币元)

               2013.12.26   宏发科技股份有限公司 兴业银行厦门分行集美支行  129980100100103657    813,999,500.00

                     2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。    

                                                  验资事项说明第3页