股票代码：600885       公司简称：宏发股份            公告编号：临2014-018    

                                           宏发科技股份有限公司               

                           关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司                             

                        收购厦门宏远达电器有限公司100%股权的公告                               

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      重要内容提示：   

                      ?2014年4月23日，宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”）控                   

                 股77.96%的子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）与吴银               

                 峰、厦门成至投资有限公司（以下简称“成至投资”）、冠亨（香港）有限公司（以                

                 下简称“冠亨公司”）分别签署《股权转让协议》,厦门宏发以人民币现金4250                 

                 万元受让吴银锋持有的厦门宏远达电器有限公司（以下简称“宏远达电器”）50%              

                 股权、以人民币现金2550万元受让成至投资持有的宏远达电器30%股权、以人                

                 民币现金1700万元受让冠亨公司持有的宏远达电器20%股权，本次交易涉及金               

                 额总计为人民币现金8500万元。       

                      ?本次交易不构成关联交易。       

                      ?本次股份收购不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规               

                 定的重大资产重组。    

                      ?根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易事项经公司第七届                

                 董事会第十三次会议审议通过后，无需提交股东大会审议。           

                      一、交易概述   

                      （一）交易内容    

                      2014年4月23日，宏发股份控股77.96%的子公司厦门宏发与吴银峰、成至               

                 投资、冠亨公司分别签署《股权转让协议》,厦门宏发以人民币现金4250万元受               

                 让吴银锋持有的宏远达电器50%股权、以人民币现金2550万元受让成至投资持               

                 有的宏远达电器30%股权、以人民币现金1700万元受让冠亨公司持有的宏远达               

                 电器20%股权。   

                      本次股份收购的交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司以2013年              

                 12月31日为基准日，出具的中企华评报字(2014)第3163号评估报告的评估结                

                 果为参照依据，并经双方协商一致决定。        

                      本次股份收购完成后，厦门宏发将持有宏远达电器100%的股份，宏远达电              

                 器将成为厦门宏发的全资子公司。      

                      （二）董事会对本次股权收购的审议情况        

                      2014年4月23日，宏发股份召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通               

                 过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司收购厦门宏远达电器有限公司            

                 100%股权的议案》。同意厦门宏发收购宏远达电器100%股权。             

                      本次股份收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》              

                 规定的重大资产重组。    

                      （三）本次股份收购行为生效所必需的审批程序。          

                    根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易事项经公司第七届董事会              

                 第十三次会议审议通过后生效，无需提交股东大会审议。          

                      二、交易各方的基本情况    

                      （一）厦门宏发    

                      公司名称：厦门宏发电声股份有限公司       

                      公司住址：厦门市集美北部工业区孙坂南路91-101号          

                      注册资本：人民币87,212.196万元       

                      经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相               

                 关的电子元器件和组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生              

                 产和销售机电产品、机械设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业             

                 所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进              

                 出口的商品及技术除外。    

                      本公司持有厦门宏发77.96%股权，为厦门宏发控股股东。           

                      （二）吴银锋    

                      性别：男  

                      年龄：50岁   

                      国籍：中国  

                      主要工作经历：1983年至1984年在浙江省乐清市天成中学担任教师，1984              

                 年后自主创业为私营企业主，主要从事电子元器件的生产、销售。             

                      吴银锋持有宏远达电器50%股权，是宏远达电器控股股东。           

                      （三）成至投资    

                      公司名称：厦门成至投资有限公司      

                      公司住址：厦门市集美区东林路564号        

                      注册资本：人民币1000万元      

                      经营范围：1、对电子产业的投资；对房地产业的投资；对工业、商业、娱                 

                 乐业、农业、能源业的投资；2、资产管理；投资管理；企业管理；商务信息咨                   

                 询(不含证券与期货)；3、国内劳务派遣。        

                      成至投资由周伟光、谢国锋共同控制，周伟光、谢国锋各自持有成至投资               

                 50%股权。  

                      （四）冠亨公司    

                      公司名称：冠亨（香港）有限公司     

                      公司住址：11/F.,AXA     Centre,151  Gloucester  Road,Wanchai,Hong    Kong

                      注册资本：港币1万元     

                      经营范围：主要从事各种投资业务。       

                      万格（香港）为冠亨公司的控股股东，冠亨公司是万格（香港）有限公司的               

                 全资子公司。   

                      三、投资标的基本情况    

                      （一）公司名称：厦门宏远达电器有限公司         

                      （二）交易标的现有股东：吴银锋、成至投资、冠亨公司，截止2014年4                   

                 月23日，吴银峰持有宏远达电器50%股权，成至投资持有宏远达电器30%股权，                 

                 冠亨公司持有宏远达电器20%股权。       

                     （三）注册资本：人民币壹仟叁佰万元整                

                      （四）经营范围：制造、加工电器零配件              

                      （五）公司住所：厦门市集美区东林路576号               

                      （六）本次股权转让已经具有从事证券业务资格的北京中企华资产评估有限            

                 责任公司评估，并出具了中企华评报字(2014)第3163号《资产评估报告》。               

                      （七）评估基准日：2013年13月31日           

                      （八）评估采用的方法：考虑本次评估目的是为股权收购提供参考，通过分              

                 析两种方法评估结果的合理性和价值内涵，我们认为资产基础法是从资产重置的            

                 角度反映企业价值，其评估结果难以准确反映企业各项资产和负债作为一个企业            

                 整体未来的综合获利能力及风险，而企业的市场价值通常不是基于重新购建该等            

                 资产所花费的成本而是基于市场参与者对企业未来收益的预期，收益法从预测企            

                 业未来收益的角度反映企业价值，相对于资产基础法，收益法的评估结果更能准             

                 确反映被评估企业未来的经营收益及风险，因此本次选取收益法的评估结果作为            

                 被评估企业股东全部权益价值的评估结论。       

                      （九）评估结果    

                      截至评估基准日，宏远达电器股东全部权益评估值确定为8,344.80万元。              

                      （十）最近2年的收益情况       

                                                                                 单位：人民币万元  

                                                            2013年                  2012年

                                营业收入                    15,5,87.43              11,802.26

                                 净利润                         943.66                 820.57

                      以上数剧已经审计。    

                      四、协议的主要内容及定价依据      

                      (一）交易各方名称    

                      受让方（买方）：厦门宏发电声股份有限公司        

                      出让方（卖方）：吴银锋、厦门成至投资有限公司、冠亨（香港）有限公司                 

                      （二）协议签署日期：2014年4月23日           

                      （三）协议主要内容：厦门宏发同意以人民币现金4250万元受让吴银锋持               

                 有的宏远达电器50%股权、以人民币现金2550万元受让成至投资持有的宏远达               

                 电器30%股权、以人民币现金1700万元受让冠亨公司持有的宏远达电器20%股权。              

                 吴银锋、成至投资、冠亨公司同意出让持有的宏远达电器股权。            

                      （四）转让价格：以人民币现金共计8500万元，购买宏远达电器100%股权。               

                      （五）支付方式：厦门宏发自本股权转让事项获有权部门批准之日起30日               

                 内支付转让款。   

                      定价依据：本次股份收购的交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司以           

                 2013 年 12 月 31 日为基准日，出具的中企华评报字(2014)第3163号《资产评           

                 估报告》的评估结果为依据。在此基础上，经协议各方协商一致确定。              

                      五、本次交易对公司的影响     

                      宏远达电器长期为公司代工继电器产品，产品已经能够达到宏发的质量要求，             

                 目前该公司年产能约为每年生产8300万只，成为厦门宏发全资子公司后，通过               

                 厦门宏发强大的自动化能力，2014年预计可以将其产能提高到年产1.4亿只继               

                 电器，缓解公司的产能瓶颈，提升公司市场竞争力，增强盈利能力。              

                      六、对外投资的风险分析    

                      本次股权收购不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对           

                 公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。          

                      七、备查文件目录   

                      1、第七届董事会第十三次会议决议      

                      2、《股权转让协议》     

                      3、中企华评报字(2014)第3163号《资产评估报告》            

                      特此公告。  

                                                                    宏发科技股份有限公司董事会    

                                                                                2014年  4月24日