宏发科技股份有限公司

      募集资金存放与使用情况鉴证报告

                   大华核字[2017]001432号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

                        宏发科技股份有限公司

                 募集资金存放与使用情况鉴证报告

                                 （2016年度）

                              目       录                              页次

一、    募集资金存放与使用情况鉴证报告                        1-2

二、    宏发科技股份有限公司2016年度募集资金存            1-5

         放与使用情况专项报告

     募集资金存放与使用情况鉴证报告

                                                          大华核字[2017]001432号

宏发科技股份有限公司全体股东：

     我们审核了后附的宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发科技

公司”）《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募

集资金专项报告”）。

     一、董事会的责任

     宏发科技公司董事会的责任是按照上海证券交易所发布的《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编制募集资金专

项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

     二、注册会计师的责任

     我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏发科技公司募集资

金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务

准则第3101号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定

执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对宏发科

技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

     在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，

包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评

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                             大华核字[2016]001162号募集资金存放与使用情况鉴证报告

估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内

部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表

意见提供了合理的基础。

      三、鉴证结论

      我们认为，宏发科技公司募集资金专项报告的编制符合上海证券

交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，

在所有重大方面公允反映了宏发科技公司2016年度募集资金存放与

使用情况。

      五、对报告使用者和使用目的的限定

      本报告仅供宏发科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任

何其他目的。我们同意将本报告作为宏发科技公司年度报告的必备文

件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师：丁莉

             中国？北京                     中国注册会计师：毛英莉

                                            二�一七年三月二十八日

                                      第2页

宏发科技股份有限公司

2016年度

募集资金存放与使用情况专项报告

                          宏发科技股份有限公司

            2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2013]1550号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商西南证券股

份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式发行人民币普通股（A股）55,333,300.00股。

发行价格为每股15.00元。截至2013年12月20日，公司实际已向符合中国证券监督管理

委员会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）55,333,300.00股，募集

资金总额829,999,500.00元。扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的募集资金为人民币

813,999,500.00元，已由西南证券股份有限公司于2013年12月26日存入公司开立在兴业

银行厦门分行集美支行账号为129980100100103657的人民币账户；减除其他发行费用人民

币3,752,338.09元后，募集资金净额为人民币810,247,161.91元。上述资金到位情况业经大

华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2013]000392号”验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

    截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入814,483,382.27元，其中：公

司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币159,941,364.77元；于

2014年1月1日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币810,247,161.91元；

本年度使用募集资金200,020,079.32元。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币

2,194.37元。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》等法律法规结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有限公司募集

资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届第一次董事会审

议通过，并业经本公司2012年第二次临时股东大会表决通过。2015年3月25日本公司召

开的第七届董事会第十九次会议及2015年4月16日召开的2014年年度股东大会审议通过

了关于修订《募集资金管理制度》的议案，对《管理制度》进行了修订。

    根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并

对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设

募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使

                                  专项报告第1页

    宏发科技股份有限公司

    2016年度

    募集资金存放与使用情况专项报告

    用情况至少进行现场调查一次。

        根据本公司、本公司子公司与西南证券有限责任公司及相关商业银行签订的四方监管协

    议，1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除

    发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，本公司或本公司子公司应当及

    时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。鉴于本次募集资金净额与相关方

    签署了多份存储监管协议，按照上述规定依比例计算，本公司或本公司子公司1次或12个

    月以内累计从该专户支取的金额超过专户金额的20%的，本公司或本公司子公司应当及时以

    传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。保荐代表人可以根据需要随时到开设

    募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

        截至2016年12月31日止，募集资金账户的存储情况列示如下：

                                                                金额单位：人民币元

         银行名称                  账号          初时存放金额    截止日余额   存储方式

兴业银行厦门集美支行        129980100100105521       96,030,000.00        460.83   银行存款

兴业银行厦门集美支行        129980100100105499       58,000,000.00        103.70   银行存款

兴业银行厦门集美支行        129980100100105011      350,000,000.00         987.14   银行存款

兴业银行厦门集美支行        129980100100105375       83,250,000.00          0.00   银行存款

兴业厦门同安支行            129030100100324214       92,970,000.00        342.44   银行存款

中国建设银行厦门高科技支行  35101591001052524964    120,000,000.00         300.26   银行存款

兴业银行厦门集美支行        129980100100113529                           0.00   银行存款

           合计                                   800,250,000.00       2,194.37

        三、变更募投项目的资金使用情况

        2016年3月29日，第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，2016年4

    月22日，2015年年度股东大会审议通了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意

    将原计划投入“高压直流继电器与电表组件产业化项目”的募集资金4,175万元投入“高性

    能继电器技改扩能及产业化项目”进行扩建。截止2016年12月31日，“高性能继电器技改

    扩能及产业化项目”已累计使用募集资金18,343.55万元，尚未使用募集资金余额0元，使

    用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》。

        四、2016年度募集资金的使用情况

        2016年度募集资金使用情况如下：

                                      专项报告第2页

       宏发科技股份有限公司

       2016年度

       募集资金存放与使用情况专项报告

                                                               募集资金使用情况表

                                                                                                                         金额单位：人民币元

              募集资金总额                       810,247,161.91                     本年度投入募集资金总额                    204,256,299.68

         变更用途的募集资金总额

                                                                                 已累计投入募集资金总额                    814,483,382.27

        变更用途的募集资金总额比例

                                                                                      截至期末累计 截至期末投

                   已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入  截至期末累  投入金额与承 入进度（%）项目达到预 本年度实是否达到预项目可行性

    承诺投资项目    目，含部  投资总额        额      投入金额(1)    金额    计投入金额  诺投入金额的   (4)＝  定可使用状 现的效益  计效益  是否发生重

                    分变更                                                     (2)        差额      (2)/(1)   态日期  （万元）            大变化

                                                                                      (3)＝(2)-(1)

高压直流继电器与电表组件产业           350,000,000.00   308,250,000.00  308,250,000.00 125,100,882.73 311,090,827.50    2,840,827.50  100.92   2015年12月  10,852.00    是        否

化项目

低压电器技改扩能及产业化项目           120,000,000.00   120,000,000.00  120,000,000.00  16,896,312.30 120,338,522.79     338,522.79  100.28   2016年1月   2,424.00    否        否

高性能继电器技改扩能及产业化           141,250,000.00   183,000,000.00  183,000,000.00  41,797,597.29 183,435,530.91     435,530.91  100.24   2016年1月   8,634.82    是        否

项目

继电器研发能力及精密零部件配           189,000,000.00   189,000,000.00  189,000,000.00  20,461,507.36 199,618,501.07    10,618,501.07  105.68   2016年1月           不适用      否

套能力升级改造项目

合计                ―         800,250,000.00   800,250,000.00  800,250,000.00 204,256,299.68 814,483,382.27    14,233,382.27        ―        ―  21,910.82        ―        ―

                   高压直流继电器与电表组件产业化项目未达到计划进度原因系海沧工业园厂房未按期完工。可研报告提出将于海沧工业园新建募集项目专用厂房，占地80亩，原计

未达到计划进度原因划2013年12月完成土建施工，2014年9月完成厂房装修和动力安装，2015年4月完成设备管道安装。目前预计厂房将推迟至2017年3月完工，厂房未按期完工，

（分具体募投项目）   由于场地的限制，限制了设备的投入、产能扩大及收入增加。低压电器技改扩能及产业化项目二期厂房由于工艺布局变更等原因延期，导致产能不及预期，收益未

                   达到预期数据。公司的生产零件配套能力升级项目实施完成后将进一步提升公司的研发能力和精密零部件配套生产能力。

项目可行性发生重大变不适用

化的情况说明

募集资金投资项目     2016年3月29日，第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，2016年4月22日，2015年年度股东大会审议通了《关于变更部分募集资金投资项目的议

先期投入及置换情况   案》，同意将原计划投入“高压直流继电器与电表组件产业化项目”的募集资金4,175万元投入“高性能继电器技改扩能及产业化项目”进行扩建。

用闲置募集资金暂时补本年度无

充流动资金情况

募集资金结余的金额及募集资金截至2016年12月31日结余2,194.37元。

形成原因

募集资金其他使用情况

                                                                  专项报告第3页

宏发科技股份有限公司

2016年度

募集资金存放与使用情况专项报告

    注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已

置换先期投入金额。

    注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则）》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关

于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的

情况。

    五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

    西南证券股份有限公司认为：宏发股份2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，

对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况，不存在违规使用募集资金的情形。

    六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

        无此情况。

                                    宏发科技股份有限公司

                                    法定代表人：郭满金

                                     主管会计工作负责人：刘圳田

                                     会计机构负责人：林江河

                                                    二�一七年三月二十八日

                                  专项报告第5页