证券代码：601208         证券简称：东材科技        公告编号：2012-016



              四川东材科技集团股份有限公司
      关于使用部分超募资金对募集资金投资项目
“15000 吨特种聚酯薄膜技改项目”追加投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、追加投资的募集资金投资项目概述

    年产 15,000 吨特种聚酯薄膜技改项目为公司首次公开发行股票募集资金投
资项目之一，原计划总投资为 24,760 万元，其中固定资产投资 23,139 万元，铺
底流动资金 1,621 万元。项目投产后，将形成年产 15,000 吨特种聚酯薄膜的生
产能力，其中光伏产业用太阳能电池背板基膜 10,000 吨；电机电器、电子通讯
行业用低萃取物聚酯薄膜 3,000 吨；电脑键盘、液晶模组等 IT 行业用阻燃聚酯
薄膜 2,000 吨。

    截至目前，该项目建设已完成初步设计，并订购一条双轴向拉伸 PET 生产线
成套设备、分切设备。

    二、追加投资的主要原因及追加投资的基本情况

   （一）追加投资的主要原因

    1、设备设计需要

    由于该项目生产线需全套引进进口设备，目前国际主流生产线设计产能均为
20000吨/年以上，如按原计划15000吨/年生产线配置，设备需单独订制，成本反
而较高，而调整设备设计产能至20000吨/年，不需改变供应商成熟的设备设计方
案，有效降低单位产能的设备折旧成本。

    2、市场增长需要

    该项目生产规模拟由原计划的年产15,000吨增加至年产20,000吨，产品方案
较原方案有一定的变化，

                                                生产规模（吨/年）
  序号            产品方案
                                       增资前        增资后     增减变化
   1        太阳能电池背板基膜         10,000        15,000         +5,000
   2         低萃取物聚酯薄膜           3,000         3,000          ――
   3            阻燃聚酯薄膜            2,000         2,000          ――
   4             合 计              15,000      20,000        +5,000
   太阳能电池背板基膜产能由原来的 10,000 吨/年增加至 15,000 吨/年，主要
是基于对未来太阳能电池背板基膜市场前景的乐观判断，随着世界能源短缺矛盾
的日益突出和环保节能理念的日益深入，以太阳能为代表的新能源产业得到了各
国政府的大力支持，纷纷加大对太阳能光伏产业的投入，目前，我国已成为全球
第一的太阳能电池生产国，产能以每年 80%以上的速度增长。据统计，2011 年全
球新增光伏安装量为 27.7 GW，较 2010 年增加了约 11 GW，增幅为 67%； EPIA
（欧洲光伏产业协会）预测到 2015 年，新增光伏安装量将达到 48.9GW。
    近日，备受光伏市场关注的“双反”事件，美国商务部公布了针对中国光伏
产品反补贴的初裁税率，税率征收在 2.9%至 4.73%之间。税率征收比例低于此前
行业预测的 10%~15%，更是远低于美国光伏企业提出的 100%关税的水平。这对于
光伏市场具有积极而深远的意义。目前国内太阳能电池背板基膜的产能不足，根
本无法满足日益增长的市场需求，扩能增量迫在眉睫。并且，公司对该产品具有
绝对的技术优势，水汽透过率、尺寸稳定性和收缩性等各项性能指标在国内遥遥
领先，达到甚至部分指标优于国外同类产品水平。公司拟通过对该项目追加投资，
增大太阳能电池背板基膜的产能，将技术优势转化为产业优势，提高该产品在国
内市场的占有份额，从而促进公司的快速发展。
    3、由于项目产能增加导致相关设备费用、建筑工程费用相应增加
    A、主线设备费用增加
    进口设备主生产线、大分切设备的规格型号有一定调整，实际订购价格相应
增加。进口设备费由原计划的 16,242 万元（含外汇 2,378 万美元），增加至 18,800
万元（含外汇 198,000 万日元、325.4 万欧元）
      B、配套设备费用增加
      由于项目产能增加，配套设备也要相应增加，在原计划的上料系统、粉碎料
输送系统的基础上，增加了小分切机、油加热器、过滤器芯片、收卷管芯、过滤
器清洗装置、机头与过滤器装配装置、电动葫芦和行车等起吊装置，国产设备由
原计划的 600 万元，增加至 2,139 万元。
      C、建筑工程费用增加
      由于建筑面积增加和建筑成本上升，新建生产厂房和辅助用房建筑工程费由
2,240 万元增加为 3,720 万元。
      D、动力设备费用增加
      因为建设规模的扩大，动力设备规格型号变化，购置费由原计划的 921 万元
增加到 1,249 万元

     （二）追加投资的基本情况

                            项目增资前            项目增资后           增减
序                                                        含外汇
           项目       估算投资     含外汇    总投资                    变化
号                                                      (万日元、
                      （万元）    (万美元)   （万元）    万欧元)     （万元）

 1      建筑工程费      2,240                  3,720                   +1,480
                                                        198,000 万
                                                          日元
 2      设备购置费     18,473       2,378     22,649                   +4,176
                                                         325.4 万
                                                          欧元
 3      设备安装费      1,341                    231                   -1,110
 4       其他费用       1,085                    578                     -507
 5     铺底流动资金     1,621                  1,322                     -299
                                                        198,000 万
                                                          日元
          合 计        24,760       2,378     28,500                   +3,740
                                                         325.4 万
                                                          欧元

      三、募集资金项目追加投资后的经济效益分析
     追加投资后不影响项目的建设进度，该项目建设期 24 个月，产品达产期 3
年（不含建设期），计划 2013 年 6 月完成建设。第一年投产 30%，第二年投产 70%，
第三年可 100%达产。
     追加投资前后的经济效益分析如下：

                                 增资前      增资后
序号      项   目      单位                                     备注
                               数据和指标 数据和指标

 1     固定资产投资    万元         23,139      27,178

 2     铺底流动资金    万元          1,621       1,322

 3        总投资       万元         24,760      28,500

 4       营业收入      万元         33,771      45,433      达产年平均

 5       利润总额      万元          6,714       9,000      达产年平均

 6     总投资收益率        %         23.52       28.49      达产年平均

 7      内部收益率         %         21.37       23.63       所得税后
                                                           含建设期 2 年
 8      投资回收期      年            6.04        5.74
                                                             所得税后
     注：上述数字为管理层根据当前市场状况及公司经营情况所做的初步预测，
不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对该项目经营造成不利影
响的可能性，存在预测数字与实际数字有较大差异的可能。
     提请广大投资者注意投资风险。

     四、超募资金的使用情况

     1、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科
技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股） 8,000 万股，发行价格为人民币 20 元/股，募集资金总额为
人民币 160,000 万元，扣除发行费用人民币 6,998.91 万元，实际募集资金净额
为人民币 153,001.09 万元。根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，
发行募集资金将用于公司 15000 吨特种聚酯薄膜技改项目等 5 个项目，投资总额
为人民币 55,876 万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金
为人民币 97,125.09 万元。

    2、截止目前超募资金使用情况

    2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分
超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金中的 15,000 万元用于归还银行
贷款。

    2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分
超募资金购买土地使用权的议案》，使用部分超募资金（不超过 6,000 万元）购
买土地使用权。

    2011 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议同意使用部分超募
资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3000 万元，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 6 个月。截止本公告日，公司已归还该部分用于补充流动资金的
募集资金。

    2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议同过使用超募资
金 12,315 万元投资建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资
金 14,779 万元投资建设年产 2,000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超
募资金 6790 万元投资建设年产 7,200 套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金
2,575 万元投资建设原材料及产成品仓库。

    截止本公告日，超募资金尚未确定用途的余额为 39,666.09 万元。

    3、本次使用募集资金情况

    本次拟使用超募资金 3,740 万元通过对控股子公司四川东方绝缘材料股份
有限公司增资的方式追加投资年产 15,000 吨特种聚酯薄膜技改项目。追加的投
资仅限于与该项目实施相关的建设使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金
的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二
个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承
诺未来 12 个月内不进行此类高风险投资。
    五、相关审核及批准程序

    1、董事会会议决议

    第二届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于使用部分超募资金对募集资金投资项目“15000 吨特种聚酯薄膜技改项目”追
加投资的议案》；

    2、监事会会议决议

    第二届监事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于使用部分超募资金对募集资金投资项目“15000 吨特种聚酯薄膜技改项目”追
加投资的议案》；

    监事会认为：公司本次使用超募资金对募集资金投资项目“15000 吨特种聚
酯薄膜技改项目”追加投资，符合公司审慎使用募集资金的原则和发展战略的要
求，有利于提升公司的经营效益和盈利能力，符合全体股东的整体利益。本次超
募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用超募资金对募集资金投资项目“15000 吨特种
聚酯薄膜技改项目”追加投资，符合公司审慎使用募集资金的原则和发展战略的
要求，有利于提升公司的经营效益和盈利能力，符合全体股东的整体利益。本次
超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。符
合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的
规定。同意公司使用部分超募资金以增资方式向子公司向“15000 吨特种聚酯薄
膜技改项目”追加投资，并同意将《关于使用部分超募资金以增资方式向子公司
追加投资实施募集资金投资项目的议案》提交股东大会审议。

    4、保荐机构和保荐代表人核查意见
    保荐机构经核查认为公司本次使用部分超募资金事项经公司第二届董事会
第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事对上述议案
发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确
认，履行了必要的审批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定的要求

    本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划长久需要，没有通过直
接或者间接地安排超募资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转
换公司债券等交易。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资
项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金
用途或损害股东利益。

    综上，国海证券对公司本次部分超募资金使用计划无异议。

五、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、第二届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于公司使用超募资金对募集资金投资项目追加投资的独立意
见；
    4、国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司使用部分超
募资金计划的专项核查意见。
    特此公告。

                              四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                    2012 年 3 月 26 日
                        国海证券股份有限公司关于

                  四川东材科技集团股份有限公司

              使用部分超募资金计划的专项核查意见



    国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为四川

东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”、“公司”）持续督导工作

的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券

交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对东材科技拟用部分超募资金追加投

资“年产 15,000 吨特种聚酯薄膜技改项目”进行了审慎核查，并发表如下保荐

意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科

技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民

币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为人民币 20 元/股，募集资金总额为人

民币 160,000 万元，扣除发行费用人民币 6,998.91 万元，实际募集资金净额为人

民币 153,001.09 万元。根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行
募集资金将用于公司 15000 吨特种聚酯薄膜技改项目等 5 个项目，投资总额为人

民币 55,876 万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人

民币 97,125.09 万元。

二、 截至目前超募资金的使用情况

    2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分

超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金中的 15,000 万元用于归还银行

贷款。

    2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分

超募资金购买土地使用权的议案》，使用部分超募资金（不超过 6,000 万元）购
买土地使用权。

    2011 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议同意使用部分超募

资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3000 万元，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过 6 个月。截止本公告日，公司已归还该部分用于补充流动资金的

募集资金。

    2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议同过使用超募资

金 12,315 万元投资建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资

金 14,779 万元投资建设年产 2,000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募

资金 6790 万元投资建设年产 7,200 套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金

2,575 万元投资建设原材料及产成品仓库。

    截止本公告日，超募资金尚未确定用途的余额为 39666.09 万元。

三、本次部分超募资金使用计划

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规

定，为提高超募资金的使用效率，有利于公司进一步长远发展，结合公司发展战

略及实际经营情况，公司拟使用超募资金 3,740 万元，说明如下：

    （一）追加投资的募集资金投资项目概述

    年产 15,000 吨特种聚酯薄膜技改项目为公司首次公开发行股票募集资金投

资项目之一，原计划总投资为 24,760 万元，其中固定资产投资 23,139 万元，铺

底流动资金 1621 万元。项目投产后，将形成年产 15,000 吨特种聚酯薄膜的生产

能力，其中光伏产业用太阳能电池背板基膜 10,000 吨；电机电器、电子通讯行

业用低萃取物聚酯薄膜 3,000 吨；电脑键盘、液晶模组等 IT 行业用阻燃聚酯薄

膜 2,000 吨。

    截至目前，该项目建设已完成初步设计，并订购一条双轴向拉伸 PET 生产
线成套设备、分切设备。
    （二）追加投资的主要原因及追加投资的基本情况

    1、追加投资的主要原因

    （1）设备设计需要

    由于该项目生产线需全套引进进口设备，目前国际主流生产线设计产能均为

20,000 吨/年以上，如按原计划 15,000 吨/年生产线配置，设备需单独订制，成本

反而较高，而调整设备设计产能至 20,000 吨/年，不需改变供应商成熟的设备设

计方案，有效降低单位产能的设备折旧成本。

    （2）市场增长需要

    该项目生产规模拟由原计划的年产 15,000 吨增加至年产 20,000 吨，产品方

案较原方案有一定的变化，具体情况如下：

                                                生产规模（吨/年）
  序号             产品方案
                                       增资前        增资后         增减变化
    1         太阳能电池背板基膜           10,000       15,000          +5,000
    2          低萃取物聚酯薄膜             3,000        3,000           ――
    3            阻燃聚酯薄膜               2,000        2,000           ――
    4                合计                  15,000       20,000          +5,000

    太阳能电池背板基膜产能由原来的 10,000 吨/年增加至 15,000 吨/年，主要是

基于对未来太阳能电池背板基膜市场前景的乐观判断，随着世界能源短缺矛盾的

日益突出和环保节能理念的日益深入，以太阳能为代表的新能源产业得到了各国

政府的大力支持，纷纷加大对太阳能光伏产业的投入，目前，我国已成为全球第

一的太阳能电池生产国，产能以每年 80%以上的速度增长。据统计，2011 年全

球新增光伏安装量为 27.7 GW，较 2010 年增加了约 11 GW，增幅为 67%； EPIA

（欧洲光伏产业协会）预测到 2015 年，新增光伏安装量将达到 48.9GW。
    近日，备受光伏市场关注的“双反”事件，美国商务部公布了针对中国光伏产

品反补贴的初裁税率，税率征收在 2.9%至 4.73%之间。税率征收比例低于此前

行业预测的 10%~15%，更是远低于美国光伏企业提出的 100%关税的水平。这对

于光伏市场具有积极而深远的意义。目前国内太阳能电池背板基膜的产能不足，

根本无法满足日益增长的市场需求，扩能增量迫在眉睫。并且，公司对该产品具

有绝对的技术优势，水汽透过率、尺寸稳定性和收缩性等各项性能指标在国内遥
遥领先，达到甚至部分指标优于国外同类产品水平。公司拟通过对该项目追加投

资，增大太阳能电池背板基膜的产能，将技术优势转化为产业优势，提高该产品

在国内市场的占有份额，从而促进公司的快速发展。

     （3）由于项目产能增加导致相关设备费用、建筑工程费用相应增加

     ①主线设备费用增加

     进口设备主生产线、大分切设备的规格型号有一定调整，实际订购价格相应

增加。进口设备费由原计划的 16,242 万元（含外汇 2,378 万美元），增加至 18,800

万元（含外汇 198,000 万日元、325.4 万欧元）

     ②配套设备费用增加

     由于项目产能增加，配套设备也要相应增加，在原计划的上料系统、粉碎料

输送系统的基础上，增加了小分切机、油加热器、过滤器芯片、收卷管芯、过滤

器清洗装置、机头与过滤器装配装置、电动葫芦和行车等起吊装置，国产设备由

原计划的 600 万元，增加至 2,139 万元。

     ③建筑工程费用增加

     由于建筑面积增加和建筑成本上升，新建生产厂房和辅助用房建筑工程费由

2,240 万元增加为 3,720 万元。

     ④动力设备费用增加

     因为建设规模的扩大，动力设备规格型号变化，购置费由原计划的 921 万元

增加到 1,249 万元

     2、追加投资的基本情况

                           项目增资前                    项目增资后
                                                                                增减
序                                                             含外汇
          项目       估算投资      含外汇     总投资                            变化
号                                                            (万日元、
                     （万元）      (万美元)   （万元）                         （万元）
                                                               万欧元)
 1     建筑工程费          2,240                 3,720                           +1,480
                                                              198,000 万日元
 2     设备购置费         18,473      2,378     22,649                           +4,176
                                                                325.4 万欧元
 3     设备安装费          1,341                  231                            -1,110
 4      其他费用           1,085                  578                              -507
 5    铺底流动资金         1,621                 1,322                             -299
                            项目增资前                       项目增资后
                                                                                           增减
序                                                                    含外汇
            项目         估算投资   含外汇       总投资                                    变化
号                                                                (万日元、
                         （万元）   (万美元)   （万元）                                 （万元）
                                                                      万欧元)
                                                                  198,000 万日元
         合 计             24,760      2,378        28,500                                 +3,740
                                                                      325.4 万欧元

       （三）募集资金项目追加投资后的经济效益分析

       追加投资后不影响项目的建设进度，该项目建设期 24 个月，产品达产期 3

年（不含建设期），计划 2013 年 6 月完成建设。第一年投产 30%，第二年投产

70%，第三年可 100%达产。

       追加投资前后的经济效益分析如下：

                                     增资前            增资后
序号        项     目      单位                                                  备注
                                    数据和指标       数据和指标
 1        固定资产投资     万元          23,139              27,178
 2        铺底流动资金     万元           1,621               1,322
 3           总投资        万元          24,760              28,500
 4          营业收入       万元          33,771              45,433            达产年平均
 5          利润总额       万元           6,714               9,000            达产年平均
 6        总投资收益率      %             23.52               28.49            达产年平均
 7         内部收益率       %             21.37               23.63             所得税后
                                                                           含建设期 2 年
 8         投资回收期       年               6.04              5.74
                                                                                所得税后

     注：上述数字为管理层根据当前市场状况及公司经营情况所做的初步预测，不排除由

于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对该项目经营造成不利影响的可能性，存在

预测数字与实际数字有较大差异的可能。

四、履行程序

       公司使用部分超募资金投资新建项目事宜，经公司第二届董事会第十五次会

议和第二届监事会第十一次会议审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，

履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使用募集资金

决策程序的规定。
五、保荐机构意见

    东材科技本次超募资金使用计划经公司第二届董事会第十五次会议和第二

届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事对上述议案发表了独立意见，对

本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认，履行了必要的审

批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交

易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规

定的要求

    本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划长久需要，没有通过直

接或者间接地安排超募资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转

换公司债券等交易。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资

项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金

用途或损害股东利益。

    综上，国海证券对东材科技本次部分超募资金使用计划无异议。
    （此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限

公司使用部分超募资金计划的专项核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人（签字）：

                           覃 涛




                           唐 斌




                                         国海证券股份有限公司（盖章）




                                                         年   月   日